🎉 特別ご案内 🎉
現在、老後の備えやライフイベントに向けた資産形成プランについて、無料相談会を実施中です！
ご興味のある方は下記よりお問い合わせください。
私たちのサービス
ライフプラン設計
結婚、住宅購入、老後などに備えたライフイベント別の資金設計をサポートします。
長期資産形成
10年、20年先を見据えた資産形成戦略。リスク許容度に合わせたポートフォリオ構築をお手伝いします。
リスクマネジメント
保険設計や相続対策など、将来の不確実性に備えたトータルサポートをご提供します。
相談の流れ
1. お問い合わせ
フォームまたはお電話でご連絡ください。ご希望の相談方法（来店/オンライン）をお知らせください。
2. ヒアリング
現在のライフスタイルや将来の目標に基づき、必要な情報を丁寧にお伺いします。
3. プラン提案
お客様に合った複数の資産運用プランをご提案します。商品の強制販売は一切ありません。
4. フォローアップ
プラン実行後も定期的な見直しとアドバイスを継続的に行います。
お問い合わせ
無料相談をご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
また、最新の資産運用メソッドを受け取りたい方はこちら：
担当アドバイザー
山田 太郎
CFP® / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
15年以上の資産運用相談経験。これまでに500世帯以上のご家族や個人の資産形成をサポートしてきました。中立公正な立場から、最適なプランをご提案します。